根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)发布的《世界十大油漆涂料企业2016年度报告》。2016年全球油漆涂料市场价值增长到1492亿美元。近几年全球油漆涂料市场以健康的速度日益增长,在2012年至2016年间,年复合增长率(CAGR)达到5.5%的强劲速度。涂料行业已从2008-2009年的全球经济衰退中逐步复苏,预计在2018年之前,涂料需求平均每年将上涨5%。
中小型企业关停,中大型企业崛起?
去年一年原材料呈上涨状态,例如钛白粉历经十几次连涨,其中,佰利联共13次上调了钛白粉产品价格、安纳达上调了12次、中核钛白上调8次、金浦钛业也有约10次左右。同时环保督查也是历来最严厉的一年,中央环保督察组陆续进驻内蒙古、黑龙江、江苏、江西、湖北、广东、重庆、陕西等多个省市进行分批环保督查。督察组两次进驻各地共受理举报近10000件,立案处罚4138件不等,共计罚款2.6亿元。
在这次环保风暴中,有近千家涂料企业因环保违规被关停。外加下游市场低迷,账款难以收回,坏账率高,生意本身不好做,往往有一单坏账,几十单生意都白干了。这对一些中小型企业来说,将是致命的打击。据统计,去年淘汰关闭的涂料企业与项目高达上千家,绝大多数是中小型企业。
相对于中小型企业的数量与产量都在减少,中大型涂料企业的产量大多数都在增长,从而使得总产量呈上升趋势。据不完全统计,2016年全国新建、拟建、在建、投产的总产能超过1200万吨。其中水性涂料项目投资占比较大,外资企业项目投资力度大。
水性涂料将成新兴市场
2016年环保风暴下,全国各地有近千家中小型涂料企业被关停。与之相对应的,则是中大型涂料企业产量大多数都在增长,从而使得总产量呈上升趋势。
当前,国家重拳治理环境污染,国民环保意识提升、消费行为转变,节能环保的水漆涂料正迎来前所未有的发展机遇,市场呈现“井喷式”需求态势。用环保的水漆替代油漆的“油改水”已经势在必行。在这种趋势下,企业看好水性涂料发展前景,纷纷加大水性涂料项目的投资力度。
从2016年投资的项目来看,水性涂料项目投资比例占大多数,比如晨阳集团投资新建年产100万吨的水性漆工业园项目,润南漆业投资10亿元新建年产60万吨水性涂料项目,山东感印投资3.2亿元新建年产40万吨水性涂料项目,亚士创能投资4.95亿元新建年产25万吨水性涂料滁州项目等。
建筑涂料需求带动涂料需求创新发展
城镇化进程及存量房屋建筑面积的增长,将带动建筑涂料需求快速增长。建筑涂料是涂料工业的重要组成部分,其产量始终占主导地位。2016年,全国房地产开发投资102581亿元,比上年名义增长6.9%;其中,住宅投资68704亿元,增长6.4%。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。建筑涂料行业产能过剩、竞争激烈,由此带动建筑涂料产品创新、营销和采购模式创新、涂装创新、市场开发创新等发展。
未来我国经济增速继续放缓,民间投资增速连年下降,原材料价格上涨,大环境压力大,建筑涂料发展速度放缓,新建工程会越来越少,旧房重涂会增加,企业集中度会进一步提高,产品质量提升,绿色涂料成重点,提供绿色涂料,创新绿色装饰,建立绿色产业链合作模式将成为建筑涂料行业发展的主旋律。
建筑业作为涂料行业的下游行业,建筑业的增长对涂料的需求直接的带动作用。从建筑业的未来发展来看,建筑业对涂料的需求仍将保持着一定的需求增长。
建筑涂料下游主要应用领域为房地产行业。房屋的涂装翻新需求,将随着存量房屋建筑面积的不断增长以及民众对于家居装饰要求的不断提高,逐年增大释放。未来,随着消费者对自身健康了解,以及外界气候、消费习惯等因素的影响,水性涂料、水性油墨及高固含量涂料将成为涂料行业发展的主要生产力。
2017年涂料行业六大转变方向
涂料行业在未来几年内应该有以下几个方面的转变。
首先、涂料行业近年来一直保持较为快速的发展,这也意味着行业内部竞争越来越激烈,注重品牌建设就显得非常重要了。目前,已经有少许意识比较超前的企业开始注重这一块,打造自属品牌特色,提高产品的知名度。
其次、随着互联网的不断发展,涂料行业需要突破传统的营销模式,更多的关注网络营销,借助新媒体来加强品牌的宣传,提高消费者对品牌的认知。
第三、个性定制在其他行业已经成为了热潮,涂料行业也应该从中吸取相关经验。尤其是在80后、90后已经成为消费主导的情况下,对个性化的需求势必会加大。所以,定制产品一定会是未来的发展趋势。
第四、涂料市场的增大,会使得涂料服务也需求的的城北扩大。这种情况下,营销公司、物流、家装公司等均能为涂料产业注入更多的支持,或许涂料巨头亦能将其纳入自属经营范围,将此同化为企业增值服务。
第五、涂料行业目前面临同质化严重的问题,让消费者在购买时经常不知所措。受此影响,涂料公司需要在未来有更多的创新,在发展战略上也可以先做精,再去做大,寻求实力上的区分度。
第六、也是最为关键的一点,那就是在国家大力关注环保的情况下,涂料行业应该更多的生产环保、健康的产品。只有做到这一点,才能吸引更多的消费者,才能够把品牌做强做大,才能够让产业实现可持续、健康发展。
政策和行业支持力度,让市场对水性涂料的追逐热情突然再度高涨起来。业内人士相信十三五期间,各地保障房的建设加上工业生产对于水漆的需要,不仅为水漆创造了良好的市场环境,也为水漆的技术创新开创了先决条件。由于水漆具有环境保护方面的性能突显优势,特别是水性双组分涂料更是在防腐蚀领域有着广阔的应用前景。
2017年涂料行业的三大发展趋势
经过2017年激烈的市场角逐,涂料行业竞争之势愈演愈烈,涂料行业顺应形势一直发生改变,衍生出如下三大发展趋势:
(一)进军高端产品市场
业内人士指出,通过观察研究去年涂料市场的行情以及各大涂料品牌的企业动向,未来不管是一线品牌还是新兴品牌,均会下大力度研发高端涂料产品。另一方面,随着成本的上涨以及利润的不断压缩,企业压力不断增大。因此,研发利润较大的高端产品成为了很多企业的首选。
(二)向质量和服务两手抓的消费方式转变
无论社会如何变迁,质量与服务作为产品消费的两大重要考量要素,对于消费者来说是难以改变的。消费者消费观念的转变,使得消费者在选购涂料时,在注重产品的实用价值的同时对于其优质的售后以及服务同样关注。
这一消费点,就需要企业生产者要提高生产力,增强产品的实际市场竞争力,改善涂料在市场中的竞争环境。
(三)消费方式注重绿色环保
在当前呼吁环境保护的热潮之下,使人们在保护环境的同时也开始更多的考虑自身的安全。因此,人们对于涂料产品的环保安全开始给予了更多的重视。尤其是80、90后开始逐渐成为当下的消费主体,使得消费点发生了巨大转移。