2016年是一个值得铭记的年份。
这一年,是“十三五”的开局之年,很多涂料企业开启了各自新的发展周期;
这一年,虽然受环保政策的高压,涂料产业淘汰落后产能步入“加速年”,再加上市场行情不景气,但我国涂料工业产能扩张依然处于高位,这也进一步加快了产业集中度的进程。
这一年,相关政府部门密集出台了环保政策,预示传统涂料业粗放型的经济增长方式必须改变,产业结构面临优化升级,走资源节约型和环境友好型的发展之路已迫在眉睫。
这一年,随着宏观经济步入新常态,涂料业也面临着转型升级的困惑,在倒逼成长的过程中,涂料企业终于启用了“融资”武器,不断加快上市步伐,开启了涂料业的“资本”元年。
这一年,各企业独立或联合科研机构开发的涂料技术频频打破国外垄断,填补了诸多国内空白,不仅提升了我国涂料工业自主科技创新能力,为实现涂料强国梦奠定了坚实基础,还向世界涂料工业展示了中国涂料创新的能力。
这一年,供给侧改革也成为一个社会性热点话题,而对于涂料业的改革来说,当下的供给侧改革正是着眼于此,发现消费需求,并生产出高质优价产品,而不是简单的去产能、去库存。
这一年,行业开始真正从产业链向全价值链变革,而上到国家政策环境,下到行业生态,细分到涂料行业,无论是上游厂家亦或是下游流通商们,都在积极应变这种“变时代”。
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这一年,是行业深入调整的一年,也是复苏转型的一年;这一年,有很多焦点事件的发生引领了行业前行,也有很多新闻人物的出现让行业倍感温情。
新常态下,随着潜在增长率下降、经济增速放缓,涂料业将不可避免的受到影响。但这并不意味着,涂料业界未来的发展趋势就此“看跌”,而是相反地向好。因此,涂料业需要适应新常态,多一些积极的进取心,以做好迎接市场新的机遇期的准备。
为使全国涂界人士更好地把握中国涂料工业2016年度的发展进程,评出了“2016年度中国涂料大新闻”。
NO1:涂料业“十三五”发展规划出炉,2020年总产量达2200万吨
《中国涂料行业“十三五”发展规划》于2016年3月正式发布。《规划》提出的主要任务是:着力提高涂料行业科技创新能力;调整产品结构,提升产品质量和档次;优化产业布局,加快涂料企业兼并重组,推动产业集聚和升级,形成一批具有国际竞争力的涂料企业;切实保护生态环境,促进涂料行业的可持续发展。
《规划》指出,“十三五”期间,全行业经济总量保持稳步增长,总产值年均增长底线6.5%左右。到2020年,涂料行业总产值预计增长到5600亿元左右;产量按年均5%增长计算,到2020年,涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右。
《规划》指出,到2020年,性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的57%。到2020年,销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到10家以上,销售额在20亿元以上的涂料生产企业达到20家。前50家涂料生产企业的涂料产量占总产量的50%以上。培育2~3个销售额超过50亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。“十三五”期间要涌现出5~10个国内外涂料市场承认的涂料知名品牌。
《规划》指出,“十三五”时期是中国经济在新常态下深化改革和转型、优化行业结构、提高效率和效益的关键时期,涂料行业也体现出新常态特征:增长速度放缓,产能严重过剩,产业同质化严重,产品附加值低,严重阻碍行业的健康发展,同时环保压力持续加大。市场竞争更趋激烈,涂料行业面对新形势、新任务,要紧紧围绕国家科技发展规划和石化行业规划的总体要求,深入贯彻落实创新驱动发展战略,充分发挥科技进步和创新对涂料行业加快转型升级的重要支撑作用,实现涂料行业绿色环保可持续发展。进一步促进涂料行业向专业化、规模化、集团化方向发展。
NO2:宣伟以113亿美元收购威士伯,中国涂料产业格局将产生新变化
美国最大涂料公司美国宣伟(Sherwin-Williams)当地时间3月20日宣布,其同意用约113亿美元现金收购美国涂料企业威士伯(Valspar Corp),将成为世界最大的油漆涂料公司。据悉,交易预计将于2017年第一季度结束。
“合并后,也将宣伟从世界第三大涂料公司跻身到世界第一,超越行业领袖PPG工业公司和阿克苏诺贝尔。”美国宣伟首席执行官Mr. Chris Connor说。威士伯公司目前排名世界涂料第四。
NO3:产能扩张依然处于高位,两极分化现象继续加剧
2016年,就在行业许多中小涂料企业艰难度日的时候,另外一些企业却仍在继续扩张,不断在全国各地投资建厂。
例如中航集团投资新建年产35万吨高邮中航百慕航空航海新特涂料,润南漆业投资10亿元新建年产60万吨新型水性环保净味除甲醛涂料项目,巴斯夫上海年产7.95万吨全新世界级汽车涂料生产装置奠基,碧山科技投资5.4亿元新建的年产30万吨特种涂料开建,山东感印投资3.2亿元新建40万吨环保无毒水性涂料项目,湘江集团在开封市投资10.2亿元新高档环保涂料项目,宣伟在江苏投资新建年产7.9万吨高性能涂料项目,艾仕得在南京投资1.5亿美元新建高性能汽车涂料项目,亚士创能在滁州投资4.95亿元新建水性环保涂料25万吨项目,立邦在河北建立年产60万吨建筑涂料生产基地,阿克苏诺贝尔中国最大装饰漆生产基地成都建成投产,双虎涂料计划在上海、山东投建涂料新基地和技术研发中心,东方雨虹在全国投资建多个防水涂料生产基地以及在杭州投资建亚洲单体最大涂料生产基地……
2016年,我国涂料行业再次掀起了产能扩张高潮。据不完全统计,2016年我国共新建涂料产能超过800万吨,再创历史新高。相反许多中小涂料企业天天叫苦连天,市场不断萎缩。
NO4:国家密集出台各项政策,涂料业将面临巨大的机遇与挑战
2016年,国家及地方政府密集出台了系列环境保护新政,而绝大部分内容涉及到了涂料产业。比如《市场准入负面清单草案(试点版)》、《关于促进消费带动转型升级的行动方案》、《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、《国家危险废物名录》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》、《消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)》、《建材工业发展规划(2016-2020年)》、《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》、《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2016年版)》、《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录(2016年版)》……
其中,工信部、财政部于2016年7月8日联合发布的《重点行业挥发性有机物削减行动计划》,无疑对涂料产业及企业未来发展产业巨大的影响。《计划》强调,到2018年工业行业VOC排放量比2015年削减330万吨以上,减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺(DMF) 等溶剂、助剂使用量20%以上,低(无)VOC的涂料产品比例达到60%以上。
《计划》提出了实施原料替代工程、实施工艺技术改造工程、实施回收及综合治理工程三大任务。其中,涂料行业的主要任务为:重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV涂料)等绿色涂料产品。
《计划》指出,要实施工艺技术改造工程,其中家具行业中,木质家具制造企业推广应用VOC含量低的水性漆,鼓励“油改水”工艺和设备改造。汽车行业中,涂装环节推进水性涂料、高固体份涂料替代溶剂型涂料,推广静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等高效涂装工艺和先进智能化涂装设备。
从国家及地方政府出台的环保政策来看,有很多与涂料行业相关的内容,因此对涂料行业及企业影响巨大,表明涂料及涂装行业已经成为国家环保重点整治的对象。
NO5:行业掀起兼并重组高潮,产业步入整合期格局生变
从去年开始,中国经济进入增速换挡的“新常态”,涂料行业整体增速进一步放缓。2016年以来,以立邦、巴斯夫、东方雨虹为代表的一批涂料企业已经开始采取行动,除了在研发、供应链等方面的举措之外,尝试通过对外并购来加速供给侧结构性改革也成为这些企业共同青睐的选择。
2016年3月20日,宣伟宣布拟以113亿美元收购威士伯;6月2日,金力泰宣布拟以近10亿元收购银橙传媒,但最终失败;9月7日,立邦中国宣布收购长润发集团60%的股权;9月13日,飞凯材料宣布拟以1亿元收购大瑞科技100%的股权;9月26日,巴斯夫宣布完成了对银帆化学的收购;10月11日,渝三峡A拟30.93亿元收购宁夏紫光100%的股权;10月28日,佰利联宣布以90亿元完成了对四川龙蟒的收购;11月14日,飞凯材料宣布收购长兴昆电60%以上的股权;11月25日,飞凯材料宣布以10.64亿收购和成科技100%的股权;11月29日,科德科技宣布以950万元收购瑞君电泳涂料100%的股权;12月2日,东方雨虹以1.8亿元收购DAW ASIA公司90%的股权,正式宣布进军涂料领域。
NO6:原料价高但升价无望,涂料企业面临成本和竞争双重压力
2016年,一股涨价风席卷而来。受供给侧改革、环保法趋严、原油价格上涨、工厂限产停产、人工成本不断增加、人民币贬值出口量增大等影响,2016年以来,TDI、钛白粉、丁二烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、树脂、新戊二醇与钛精矿、纯苯等涂料原材料价格飙升,90%以上的涂料原材料价格都出现了涨幅。
受大宗原材料价格持续上涨、物流费用上涨等因素影响,以及人工成本不断增加,特别是原材料上涨,让涂料生产企业无法承受,最后导致涂料企业寄希望进行产品涨价来消化成本。但与此同时,企业却陷入了纠结之中,涂料产品到底该涨不涨价?虽然有阿克苏诺贝尔、佐敦、嘉宝莉、华润等部分涂料企业涨价,但全行业并没有进行普遍提价调整,都在观望、等待。
NO7:环保风暴严打环境违法,大批涂企被处罚、淘汰关闭或停产限产
“对违法企业不查不放过、不查清不放过、不处理不放过、不整改不放过。”2016年期间,全国上下掀起了环保风暴,采取按日计罚、淘汰关闭、查封扣押、限制生产、停产整治等措施,严打环境违法,增强了环保法律法规的威慑力。同时,各级政府还及时公开典型环境违法案件、环保不达标企业情况等环境信息,推动环境法治建设。
在环保风暴严打环境违法期间,众多涂料企业受到了惩处。2016年期间,安徽省、江苏省、山东省、广西省等全国各省市的超过800家涂料企业被淘汰关闭或停产、限产,涂料项目关停超过80个;此外,包括立邦、PPG、宣伟、中远关西、开林造漆厂、华谊涂料、双虎涂料、长润发等大批国内外知名企业均遭环保局处罚。
此外,展辰集团、中华制漆、秉顺制漆、杜邦华佳、鸿昌化工、华隆涂料、嘉乐士涂料、明邦化工、名雅涂料、迪邦涂料、鸿昌涂料等57家涂料企业还未治理,被列为广东省新版VOC重点监管企业名录;立邦涂料(成都)公司、四川嘉宝莉公司等被成都市列为废气污染源重点监控企业名单。
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